NDLS Conseil - Cabinet de M&A

Le dirigeant

01 - Formation

L'audit et l'opérationnel

Auditeur chez Arthur Andersen auprès de grands comptes industriels (Total, Cogema, Matussière & Forest). Il crée parallèlement la Praxis Environnement du cabinet et publie ses premiers ouvrages sur les thématiques de l'environnement et du développement durable.

02 - Entrepreneuriat

De Monaco à la Cleantech

Secrétaire général du Groupe familial Pastor à Monaco, François structure et diversifie un portefeuille d'actifs orienté innovation et croissance. Il fonde ensuite Claranor, entreprise innovante spécialisée en sécurité alimentaire, dont il organise le financement et qu'il dirige jusqu'en 2010.

03 - Conseil M&A

Le conseil et la transmission

Fondateur de NDLS Conseil en 2010, il accompagne depuis plus de 15 ans les dirigeants et familles industrielles dans leurs Opérations de haut de bilan. Il est par ailleurs l'auteur de 6 ouvrages sur le financement de l'innovation, la direction financière des entreprises et l'entrepreneuriat.

Formation

ESSEC · ESIGEC · DESCF

Publications

6 ouvrages publiés - Eyrolles, Wolters Kluwer

Expérience

30+ ans · Audit · FO · Entrepreneuriat · M&A

François Cazalas - un parcours au service de vos Opérations

Fondateur et dirigeant de NDLS Conseil

Notre positionnement

Le M&A
a profondément
changé

La rapidité d'exécution est devenue l'avantage décisif. Les et de due diligence juridique et financière font désormais gagner un temps précieux à toutes les parties - et c'est au cœur de ce que nous apportons.

« Travailler en Écosystème dédié, tout en veillant à ce que le client n'ait qu'un seul interlocuteur qui orchestre l'ensemble. »

NDLS Conseil conjugue les savoirs de l'écosystème - juridique, financier, stratégique - et les package au bénéfice du client. Une coordination fluide, une exécution sans faille, une sécurité totale.

Notre modèle

Trois piliers
Un seul interlocuteur

Écosystème dédié

Un réseau d'experts sectoriels, juristes, auditeurs, banquiers - mobilisés et coordonnés selon les exigences spécifiques de chaque Opération.

Rapidité d'exécution

Des outils de due diligence qui compressent les délais sans compromis. Chaque semaine gagnée a une valeur stratégique dans une Opération M&A.

Interlocuteur unique

Le client est sécurisé par un point de contact exclusif qui package et coordonne l'ensemble des savoirs - de la lettre d'intention jusqu'à la signature définitive.

Expertises

Ce que nous
réalisons pour vous

Chaque Opération est unique. Nos services s'adaptent à la complexité et aux enjeux de votre entreprise.

Service 01

Cession d'entreprise

Maximisation de la valeur, identification des acquéreurs stratégiques, Accompagnement jusqu'au closing.

Matching Valorisation Négociation

Service 02

Levée de fonds

Accompagnement des entreprises innovantes dans leurs levées - seed, série A, growth. Accès à un réseau d'investisseurs qualifiés, construction du dossier, closing.

Equity Dette Investisseurs

Service 03

Reclassement de titres

Restructuration du capital, gestion des sorties d'actionnaires, Opérations de LBO, et optimisation de la structure financière en lien avec l'ambition de croissance.

LBO Restructuration Capital

Service 04

Procédures collectives

Accompagnement des entreprises en difficulté dans le cadre de procédures amiables ou judiciaires. NDLS coordonne les expertises et défend les intérêts des dirigeants et actionnaires.

Amiable Judiciaire Restructuration

Service 05

Partenariats stratégiques

Identification et structuration de partenariats industriels, commerciaux ou capitalistiques. NDLS accompagne les dirigeants dans la construction d'alliances créatrices de valeur et pérennes.

Industriel Commercial Capitalistique

L'approche NDLS

Un hub
d'expertise
coordonné

NDLS Conseil mobilise les meilleurs spécialistes selon les besoins précis de chaque Opération - et les coordonne en temps réel. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur.

Plus que jamais, il s'agit de travailler en Écosystème dédié, tout en veillant à ce que le client soit sécurisé par une conjugaison experte et cohérente de tous les savoirs.

Due diligence accélérée

Juridique et financière menées en parallèle

Avec la présence d'un expert sectoriel en appui

Matching intelligent

Identification des contreparties idéales

Coordination transparente

Un chef d'orchestre, une cohérence totale

Références

Quelques Opérations
accompagnées

Des transactions représentatives de notre spectre d'intervention : SmidCap, toutes industries.

Transactions non-confidentielles - sélection représentative

Restauration

Alain Ducasse Entreprise

Reclassement de titres. Consultation de familles investies dans la gastronomie et la restauration.

Reclassement

Mode & Jouets Enfants

IdKids

Accompagnement de la Famille Fondatrice dans la reprise d'une branche d'activité du groupe Zannier.

Reprise d'actifs

Biotech

Cellprothera

Levées successives auprès de plusieurs familles afin de financer les différentes phases des études cliniques.

Levées successives (30M€)

Industrie - Enneigement

Caratelli

Cession de l'entreprise. Leader français de l'enneigement artificiel, 25M€ de CA, 90 ETP. Consultation d'ETI familiales.

Cession

Objets de santé connectés

Withings

Participation de familles à des levées de fonds orchestrées par des VC.

Levée de fonds (50M€)

Mobilité électrique connectée

Fifteen

Fusion Smoove × Zoov - solution intégrée de gestion de flottes de vélos partagés. Levée de fonds.

Levée de fonds (40M€)

Le cabinet

Ancré dans
les Alpes, présent
sur toute l'Europe

Fondé en Isère, NDLS Conseil est un cabinet de M&A indépendant spécialisé dans les entreprises de croissance et innovantes. Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons des dirigeants dans leurs moments les plus stratégiques.

Notre indépendance est notre force : elle nous permet de construire des solutions véritablement sur-mesure, en sélectionnant les meilleurs experts de l'écosystème à chaque Opération, sans conflit d'intérêt.

15+ ans

d'expérience M&A
en Isère et en France

France & EU

Réseau actif
France et Europe

SmidCap

PME et ETI entre
2M€ et 100M€

100%

Indépendant,
sans conflit d'intérêt

Accès sur cooptation

Le Cercle

Un espace réservé. NDLS réunit en dehors de toute Opération les dirigeants avec lesquels elle a travaillé - dans des formats pensés pour l'échange, la réflexion et le dépassement. Accès sur invitation uniquement.

Tous les deux mois - Paris

Les déjeuners du Cercle

À l'occasion de déjeuners placés, les dirigeants cooptés par NDLS, Family&Co et Meeschaert reçoivent le témoignage d'une personnalité économique ou politique. Tous les 3 à 4 mois.

Ont pris la parole

Jean Duforest

Agnès Verdier-Molinié

Éric Carreel

Amiral Pierre Vandier

André-Jacques Auberton-Hervé

Michael Lonsdale

Dom Pascal-André Dumont

Marie Ekeland

Thierry Magnin

Christian Contzen

Hubert de Boisredon

François Excoffier

3 à 4 jours - Alpes

Les stages d'excellence managériale

NDLS pratique également les stages d'excellence managériale à destination des dirigeants d'entreprises. Le programme conjugue la randonnée en groupe, les ateliers collectifs et le travail en situation avec des coachs certifiés et des experts sectoriels. Les stages sont construits et animés en fonction de la qualité de chaque public : NextGen au sein des ETI, entrepreneurs dans l'innovation et la croissance, dirigeants en quête de rebond ou de renouveau.

Terrain

Excursions guidées, orientation, leadership en conditions réelles

Ateliers

Management, levée de fonds, transmission - avec experts

Cercle

Échanges en petit groupe, confidentialité totale

Stage d'excellence managériale - NDLS Conseil

« Le Cercle ne se demande pas. Il se mérite. »

Nous contacter

L'excellence M&A, exécutée avec la force de l'écosystème